沈南鵬

沈南鵬

沈南鵬,1967年出生于浙江海寧,上海交通大學學士,耶魯大學碩士,紅杉資本中國基金創始及執行合伙人,也是攜程旅行網如家連鎖酒店的創始人。現任中國企業家論壇輪值主席和理事、耶魯中國中心理事會主席,天津股權投資協會會長、北京股權投資協會副會長、上海浙江商會常務副會長。

沈南鵬,"福布斯2012-2014年度全球最佳投資人"榜單中排名前列的華人投資者,並自2010年起連續四年蟬聯福布斯中國最佳創投人,亞洲風險投資雜志評價他是"2010年度風險投資家"、"2004年度亞洲年度企業家"。

2007年,被評為"CCTV 2006年度中國十大經濟人物" ,2010年12月1日,被評為"2010年十大華人經濟領袖" 。

2014年12月29日,在福布斯中文版推出"中國最佳創投人榜"單中,沈南鵬獲得第三。

2015年12月16日,沈南鵬出席了第二屆世界網際網路大會開幕式擔任嘉賓。

  • 中文名
    沈南鵬
  • 國籍
    中國
  • 出生地
    浙江海寧 
  • 出生日期
    1967年
  • 職業
    攜程網創始人,風險投資人
  • 畢業院校
    耶魯大學
  • 其他作品
    紅杉(Sequoia)中國基金的創始及執行合伙人;攜程網創始人;

人物簡介

沈南鵬

畢業院校:上海二中—上海交通大學——耶魯大學

妻子:雍景欣(上海二中87屆畢業生。.曾擔任摩根- 斯坦利副總裁)

子女:兩個女兒(2007年時是6歲半,現在應該是八歲左右吧,還有,她女兒喜歡米奇和米妮,還有小熊維尼

2011年榮獲“第一財經金融價值榜”年度PE/VC殊榮。

2013年5月9日美國《福布斯》雜志推出 “2013年全球最佳創投人排行”榜單(The Midas List)。沈南鵬從去年的第24名上升至第15名,這也是中國投資人第一次進入該榜單前20名。

個人簡歷

數學天才

早年曾是數學競賽中的佼佼者,一直被認為是數學天才。高中畢業以後,進入上海交通大學學習,在校期間曾擔任學生會主席。1989獲得上海交通大學的學士學位

積累經驗

沈南鵬

大學部畢業以後,到美國進行深造,先後在哥倫比亞大學、耶魯大學學習,並在耶魯取得碩士學位。在建立攜程旅行網之前, 沈南鵬在紐約香港投資銀行業工作了八年多。在1996年前,沈先生在美國漢華銀行、雷曼兄弟證券和花旗銀行的投資銀行部門工作。

1996年至1999年,沈南鵬任德意志銀行的董事兼中國資本市場主管。

聯合創業

攜程網及如家酒店創始人

1999年沈南鵬擔任攜程旅行網的創始人及董事,並曾長期擔任公司總裁及首席財務官職位。攜程旅行網(Nasdaq: CTRP)是中國最大的旅行服務公司,2003年底在納斯達克上市。他也是如家連鎖酒店(Nasdaq: HMIN)的創始人及聯席董事長,如家連鎖酒店是中國經濟型連鎖酒店的龍頭企業,2006年成功登入納斯達克。他也是中國最大的戶外媒體企業分眾傳媒(Nasdaq: FMCN)、中國最大的房地產服務公司易居中國(NYSE: EJ)及中國房地產信息集團(Nasdaq: CRIC)的投資者及董事。

風險投資

沈南鵬被《投資與合作》雜志評為2006,2007和2008年度風險投資家,被《英才》雜志評為2006年年度聚人氣投資家,被清科公司評為2006和2008年度十大風險投資家,被《福布斯》雜志和《環球企業家》雜志分別評為中國2007和2008年度最佳風險投資家。 他被《當代經理人》雜志評為2006年最具領導力的50位CEO,被《中華工商時報》評為2006年中國民營經濟十大人物。他也曾被《Asian Venture Journal》雜志評為2004年“亞洲年度企業家”。2010年獲選《南方人物周刊》中國魅力50人——點金之魅。2011年12月5日,上海——《福布斯》中文版第六次發布“中國最佳創投人”榜單。紅杉資本中國基金的創始及執行合伙人沈南鵬、賽富基金主管合伙人閻焱、永宣投資總裁馮濤奪得前三甲的寶座。這也是沈南鵬連續第二年登上榜首。

金融危機的新環境下,2009年沈南鵬領導的紅杉依然延續了以往看多“中國”的投資策略,在科技和傳統領域都投資了眾多具有高速成長潛力的公司,同時旗下三家已投資企業分別在紐交所,香港主機板和國內A股成功上市,實現了全面開花的傲人成績;他也是新浪和易居中國合並資產,完成中國房地產信息集團成立短短148天後在納市達克成功上市的幕後推手。12月,厚度哈領銜的投資基金幫助曹國偉為首的管理層完成了中國第一門戶新浪網的控股收購。

沈南鵬現在為紅杉資本中國合伙人、中國企業家論壇理事,上海浙江商會常務副會長和上海青企協會副會長。

另類創新

“所謂創新企業不見得在產品有一個革命性的、突破性的技術,往往更成功的企業是把技術能夠在市場上得到更好的套用。”

在2010陸家嘴論壇上,紅杉資本中國基金創始人沈南鵬對“創新”做了“創新式”的解讀。

沈南鵬從自身VC投資、PE投資的經歷總結,認為,與既往的純技術創新不同,在中國,應該倡導將創造性的、革命性的技術與中國本土市場更好地結合起來,實現更好套用的公司。這些公司既可能會在消費等傳統行業內出現,也可能在網際網路等新興行業出現。關鍵在于要在技術和中國的使用者需求之間找到非常好的結合點,讓技術在市場上得到最大的利用。

沈南鵬還表示,他非常看好中國醫療健康行業和新能源行業。醫療健康行業將得益于醫改的推進,廣大的二三線城市和農村市場將是最大的機會。新能源行業中,太陽能等技術在中國已經得到很好的套用,清潔技術方面也面臨巨大的成長空間,政策的支持將使這些產業度過最艱苦的發展期。沈南鵬表示對這類創新行業和產業轉型越來越有信心。

社會評價

沈南鵬為紅杉(Sequoia)中國基金的創始及執行合伙人,紅杉美國(Sequoia)是全球最成功的風險投資基金之一,旗下投資企業包括思科蘋果電腦、甲骨文、雅虎、Google等著名企業。紅杉(Sequoia)中國基金第一期為兩億美元,投資于中國高成長企業。

沈南鵬是攜程旅行網的聯合創始人及董事,並曾長期擔任公司總裁及首席財務官職位。他也是如家連鎖酒店的聯合創始人及聯席董事長,如家連鎖酒店是中國經濟型連鎖酒店的龍頭企業。由于沈先生在建立攜程旅行網和如家連鎖酒店中的突出表現,他被《Asian Venture Journal雜志》評為2004年“亞洲年度企業家”。他也是中國最大的戶外媒體企業分眾傳媒的董事。在建立攜程旅行網之前,沈先生在紐約和深圳的投資銀行業工作了八年多。從1996年至1999年,沈先生任德意志銀行的董事兼中國資本市場主管。在1996年前,沈先生在美國漢華銀行、雷曼兄弟證券和花旗銀行的投資銀行部門工作。沈先生現任中國企業家論壇理事,全球年青總裁協會會員及上海市青聯委員。沈先生1992獲得耶魯大學的碩士學位。

沈南鵬

如果說沈南鵬在投資銀行界是年輕的資深人員,那麽轉到網際網路行業來以後,沈南鵬發現自己已經相對老了,在他看來,現在網際網路行業中很多人還是孩子。以前在投資銀行如果什麽事沒做好,他會想自己還年輕,以後還有機會,兩年以後會做得好一點。但以32歲的年齡涉足網際網路,真的找不出幾個年齡更大的了,沈南鵬知道自己不能犯任何錯誤了。

職業的改變給沈南鵬帶來的是巨大的變化。攜程成立四年之後,如願在納斯達克登入,並一直被投資者的熱烈追捧,從剛上市時的10美元上揚至30多美元。看著自己創辦的公司在資本市場能有如此的表現,對于有著多年投資銀行工作經驗的沈南鵬,無疑是最大的滿足。而其個人財富也迅速攀升,做“下裏巴人”4年時間所積累的財富可能是“陽春白雪”40年都無法攀及。

沈南鵬1992年畢業于耶魯大學MBA,先後在三家世界上響當當的投資銀行做了8年。現在圈內網際網路公司中很少有人是從頭到尾做過一家公司上市的,而沈南鵬這方面的經驗是無庸質疑的,他參與了8、9家中國企業在海外的上市。其中有3、4家因為種種原因沒有做成,5、6家上市成功,項目融資也參與了很多。這些經驗對網際網路公司來說是一筆寶貴的財富,也正是這樣的經歷使沈南鵬認識和看好了網際網路,最終,決定投身于網際網路,實現個人價值更快的增值。

獨具慧眼兒

沈南鵬1989年來到美國,本來是學數學的,但覺得自己不適合研究性的行業,便去報考了耶魯大學的MBA,因為學MBA和數學有點關系,還可以把以前的知識用起來,如果去當醫生或律師,就一點關系都沒有了,就這樣沈南鵬選擇了MBA。在80年代初,90年代末的時候,中國人念商學院的很少,而且當時念MBA不像現在很多大學都有專門研究網際網路市場、網路經濟的課程。通常MBA畢業以後,隻有兩種選擇,第一是投資銀行,第二是咨詢公司。

現在MBA很熱,我們很難想象當年耶魯的MBA找工作會有多困難。事實上,是MBA畢業的中國人找工作很困難,因為美國人認為讓中國人在美國做投資,幾乎沒有任何優勢,誰也沒有想到有一天會回中國做投資銀行,幫助中國企業上市 ,更沒有想到會回到中國做網際網路。與美國人同時競爭同一份工作時,是看學習成績嗎? 說實在的成績都差不多。關鍵是看你對商務的理解。沈南鵬說:當年我進商學院時,從來沒有念過《華爾街日報》,這對一般的美國人來說是不可想象的。美國人從小就在資本市場裏長大,可能15、16歲就炒過股票,20歲就自己開過公司。而中國留學生大多是從國小念到大學,畢業又來到美國念書。如果說有什麽商務經驗,最多也就是在大學時搞個酒吧,僅此而已,幾乎沒有任何市場經驗,所以要說服美國人聘用你真的很費力。

銀行弄潮兒

最後也許因為沈南鵬的數學背景,亦或是因為畢業于名牌學校,亦或是運氣好,最後沈南鵬在同學中算最幸運的,進了花旗銀行。與幾個同學相比,這可能算是最好的一份工作。

回祖國淘金

到了1994年時,情況大變,中國熱開始了,大量的投資銀行進入中國,幫中國企業在海外上市、融資。以前是中國人在美國找工作很困難,這時變成所有的人都來找中國人才。人們講祖國強大了,海外的遊子也會直起腰來,這話真是不假,沈南鵬深有感觸。在上海長大、耶魯MBA畢業,又有投資銀行兩三年工作經驗,此時的沈南鵬變成了無價之寶。1994年,很多留學生回國,沈南鵬是其中之一,此時他以香港作為基點,代表美國第三大證券公司雷曼兄弟公司,負責在中國的項目。

大批留學生的回國就像大批留學生出國一樣,很多人出國時都抱著一個幻想,美國遍地是金子。同樣,此時的回國,也一樣因為美國人知道中國到處都是金子。

德意志銀行

1996年沈南鵬被挖到了德意志銀行,他進入了得心應手的階段,負責整個中國的資本市場。不到一年,德意志銀行作為牽頭銀行為中國在歐洲發行五億馬克的債券,發行完以後,在法蘭克福有一個酒會,宣布中華人民共和國五億馬克債券發行完成,然後奏國歌,沈南鵬說當時的自豪感在胸膛澎湃,有點象奧運會上拿了金牌的運動員站在領獎台上的心情。

沈南鵬

還有一件事沈南鵬很引以為驕傲,因為他個人的價值得到了充分的體現。上海格言外高橋有家秘魯公司叫外高橋保稅區發展有限公司,公司有個外高橋大廈已經抵押給銀行,再想融資就很困難。沈南鵬告訴他們以你們現在的額度是可以直接貸款的,而不必把樓抵押出去,建議他們作結構性融資。這對他們來講是很不可思議的,本來樓隻能融五千萬美元,但最後在沈南鵬的幫助下,這家公司融了一個億的資金。

作投資銀行是個很刺激的工作,沈南鵬說從畢業以後到去年年底離開整個銀行界,沒有一天是七點鍾以前能夠回家的。這個工作是非常有挑戰性的,無論市場怎樣,總要想方設法為顧客創造價值。而且市場的機會是瞬息萬變的,比如一個項目在兩個月以內,必須做成,做不成,以後就不會再有這樣的機會了,有時甚至是今天晚上必須做成,做不成這個機會就會溜走了。可以想見這樣的工作強度有多大,對人的要求極高,既要一絲不苟,又要快速、準確。

選擇網際網路

投資銀行很刺激,但有一個致命的問題,永遠是中間商,不是實業的主體。高速成長的經濟是每年200%~300%的速度成長的,而投資銀行作成一筆生意,隻能提取2%-3%的費用,要想真正發展自己,就要作經濟的實體。1998年年底,沈南鵬用自己的資金投資了一家反黑客軟體公司。當時網際網路還不象今天這麽熱,但由于沈南鵬做投資銀行的接觸面較廣,而且在加州有很多大學的同學,所以每次去都被灌輸網際網路的思想,看到美國網際網路發展如此火爆,沈南鵬決定投資網際網路。

創立攜程網

選擇切入點非常重要,沈南鵬覺得電子商務在中國有機會,1999年5月攜程網建立了,建立了相當長的一段時間內,都由CEO安吉來負責運營,沈南鵬隻是在董事會的角度來把握巨觀的架構。

沈南鵬越來越感覺網際網路公司的高速成長需要自己傾心傾力,公司除了需要有人日常管理,還需要巨觀的策略、政府關系,媒體關系,這些都是他的優勢,所以1999年年底沈南鵬正式離開了投資界,專心攜程網的工作。

攜程1999年5月成立、10月正式開通。成立之後的相當長一段時間內,一直是季琦負責運營,沈南鵬隻是作為公司董事把握巨觀架構。但此後攜程發展的速度已經牽扯了他很多精力,加上從事多年投資,沈南鵬也確實希望補充自己在日常運作方面的經驗,于是,1999年年底,沈南鵬正式離開投資界、專註于攜程。

進入網際網路界時,沈南鵬已經32歲了。32歲對投資界來說還是一個允許犯錯誤的年齡,但在網際網路領域內,當沈南鵬看到穿著雅皮、不拘小節的年輕人,更明確地意識到,自己徹底離開投資銀行、自創公司是一個不允許有一絲一毫差池的選擇。

盡管在做投資人的時候,沈南鵬看了很多商業計畫書。但他並不認為計畫書是爭取融資的最重要環節:“一、兩個月以後,能不能按照以前的時間表完成商業計畫書裏的東西,不是一件容易的事。”

攜程融資過程中的一個插曲是,直到即將敲定投資的最後一個星期,其中一家風險投資的負責人還是沒有時間仔細閱讀攜程的商業計畫書,當沈南鵬向他征詢結果時,他要走了攜程從5月到9月的財務報表。第二天早上,攜程收到了這位投資人追加投資的決定——“所以,最漂亮的計畫書沒有用,關鍵是把計畫書變成賺來的錢。”

網際網路公司需要市場、營運、融資、財務管理等知識,沈南鵬認為,MBA的訓練正是為網際網路公司度身訂作的。網際網路公司需要好的商業模式,公司如何運營,市場如何去做,融資如何去做,這套東西正是MBA兩年訓練的關健所在。沈南鵬有跨國公司的經驗,有MBA的訓練,有融資上市的經驗,在網際網路公司,這些才能和經驗都能夠真正用起來,個人價值此時的增值會最高。

沒法想象在Nasdaq上市的中國網際網路企業會有三五十家公司,但沈南鵬相信攜程網會是脫穎而出的一家公司,但公司是否能做好,沈南鵬覺得他的在與不在有很大的區別。沈南鵬同時是四家公司的董事,關鍵是在這個時間段,他在哪裏做最好,個人的增值機會最大,時間如何得以最有利的運用,答案無疑是網際網路公司。

辦電子商務

美國電子商務第一大贏家是股票,第二大是旅遊,美國目前旅遊網公司上市的有七、八家,不難想象,中國以後有2~3家旅遊網上市是極有可能的。

現階段國內的網際網路確實被炒得太熱,也許沒有特別扎實的商業模型的公司也會取得融資,但作為經營者和投資者,要想清楚自己的經營模型能否成功,不是今天有多少投資者投了多少錢,而是最終你的公司能否贏利。而且,公司能否贏利不是上市就能解決的,上市不是結果而是剛剛開始。沈南鵬看準了旅遊行業的電子商務能夠贏利,中國旅遊業將來會越來越大,而且結算和物流比較容易,這在中國非常有意義。目前中國旅遊業中間人太多,旅行社不是旅遊產品最終生產商,航空公司和酒店才是旅遊產品最終生產商。消除非有效性是整個網際網路經濟的核心,旅遊業的電子商務恰恰能夠消除旅遊業的非有效性。

有人說攜程網網站版面設計太簡單了,沒錯,因為攜程網關健讓顧客訂票、訂房,實現簡單自助旅遊。實現電子商務是攜程網的核心,使營業額快速成長,沈南鵬的期望就是這樣實際。

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