國際金融公司

國際金融公司

國際金融公司(International Finance Corporation,IFC)也是世界銀行下屬機構之一。1956年7月正式成立,總部也設于華盛頓。它雖是世界銀行的附屬機構,但它本身具有獨立的法人地位。

  • 中文名稱
    國際金融
  • 外文名稱
    The international financial
  • 正式成立
    1956年7月
  • 地位
    世界銀行下屬機構之一

基本簡介

成立及宗旨

1956年7月25日,國際金融公司首任總裁羅伯特·迦納在其就職演說的開場白中談到,國際金融公司是首個將推動私營企業發展作為其主要目標的政府間組織。 

國際金融公司

國際金融公司的宗旨主要是:配合世界銀行的業務活動,向成員國特別是其中的開發中國家的重點私人企業提供無須政府擔保的貸款或投資,鼓勵國際私人資本流向開發中國家,以推動這些國家的私人企業的成長,促進其經濟發展。

組織機構

國際金融公司的組織機構和管理辦法與世界銀行相同,其最高權力機構是理事會;理事會下設執行董事會,負責處理日常事務,正副理事、正副執行董事也就是世界銀行的正副理事和正副執行董事。

資金來源

國際金融公司的資金來源主要有三個方面:

(1)會員國繳納的股金。

(2)從世界銀行和其他來源借入的資金。

(3)國際金融公司業務經營凈收入。

行為原則

國際金融公司是世界銀行集團的成員,也是全球性投資機構和咨詢機構,旨在促進發展中成員國的可持續性項目,使其在經濟上具有效益,在財務和商業上具有穩健性,在環境社會方面具有可持續性。

國際金融公司

國際金融公司認為:健康的經濟成長是減少貧困的關鍵;它應植根于企業家精神和成功的私人投資發展之中;而且有利的商業環境對于後者的繁榮是必不可少的,並且會對人民生活水準的提高做出貢獻。

國際金融公司力尋求通過對客戶做出及時反應、分享成功以及汲取經驗教訓而不斷提高我們的績效。

增值-通過以下方式為發展中成員國增添價值:

承擔私營部門不會單獨承擔的合理風險;

在邊緣國家和部門開創機會,最大限度地顯示我們項目的示範效應和催化作用;

通過開發新產品和服務的創新活動,更好地滿足我們客戶的需求;

在私營部門不願或做不到的情況下,提供優質的咨詢服務;

實現知識共享,促進成功的私人投資、企業家精神和有利的商業環境;

在工作中充分實施環境、社會和公司治理方面的最佳做法;

對其需要以及私營部門客戶的需求做出及時的回響。

誠信-在交易和日常工作中恪守以下誠信原則:

確保自己和客戶遵守最高的專業和道德標準;

在每項投資中都銘記企業良政管理的重要性和價值;

努力做到透明、負責和公正;

在彼此之間、與我們的客戶以及當地社區的交往中保持誠實、公開和公正。

環境和社會的可持續性

國際金融公司通過下列措施實現我們對可持續發展的核心承諾:

確保我們的項目達到較高的環境和社會標準;

就項目特定的環境與社會影響和機遇與當地社區進行磋商;

與負責任的客戶、其他貸款及當地非政府組織合作;

積極傾聽利益相關者的心聲,並對其關心的問題做出回響。

業務內容

國際金融公司致力于促進開發中國家私營部門的可持續發展。我們尤其註重通過促進成員國生產企業和高效資本市場的成長來推動經濟發展

國際金融公司

國際金融公司在新興市場公司和金融機構的投資能夠創造就業、增強經濟並帶來稅收。我們也認識到經濟成長隻有在保障環境和社會福祉,改善開發中國家人民生活質量的前提下才具有可持續性。

國際金融公司利用自有資源和在國際金融市場上籌集的資金為項目融資,同時它還向政府和企業提供技術援助和咨詢。

國際金融公司是世界上為開發中國家提供股本金和貸款最多的多邊金融機構。它提供長期的商業融資。

國際金融公司的資本金來自其175個成員國,並由這些國家的政府共同製訂政策、審批投資。

國際金融公司與發起公司和融資伙伴共同承擔風險,但不參與項目的管理。

項目投資總額當中國際金融公司隻承擔部分融資。國際金融公司每投資1美元,便能帶來其他投資者和債權人5美元的投資。

國際金融公司的章程規定它按照商業原則運作,獲取利潤。自從成立之日起,公司每年都在盈利。

國際金融公司投資不需要政府擔保。

由國際金融公司參與的項目通常能增強各方,如外國投資者、當地合作伙伴、其他債權人和政府機構的信心同時平衡各方的利益。

投資範圍

國際金融公司在世界許多開發中國家的私營部門擁有主要產權的企業都有投資。 在2005財年,國際金融公司投資于67個國家的236個項目,範圍覆蓋所有發展中地區:

撒哈拉沙漠以南非洲

東亞與太平洋

南亞

歐洲與中亞

拉丁美洲與加勒比

中東與北非

發展戰略

對于所有新投資項目,國際金融公司先確定有關可持續性發展的預期效果;對于成熟項目,國際金融公司則對已實現的發展效益質量做出評價。 為了最大限度地發揮可持續性發展的影響力,國際金融公司特別強調以下五大戰略重點:

(1)加強對邊緣市場,特別是中小型企業部門的關註;

(2)與開發中國家的新興全球商業機構建立長期的伙伴關系;

(3)通過可持續性發展將國際金融公司與其競爭對手加以區分;

(4)解決私營部門投資在基礎設施、健康和教育等領域的限製;

(5)通過製度建設和套用創新的金融產品開發國內金融市場。

中國業務

中國目前是國際金融公司投資成長最快的國家之一。在2006財政年度單年,國際金融公司共向24個項目承諾投資638億美元。從1985年批準第一個項目起,至2006年6月30日止,國際金融公司在中國共投資了115個項目,並為這些項目提供了28.6億美元的資金,其中,22.4億美元為自有資金,6.25億美元來自銀團中的其它銀行。

國際金融公司在中國投資的重點是:

鼓勵包括中小企業在內的中國本土私營部門的發展。

投資金融行業,發展具有競爭力的金融機構,使其能達到國際通行的公司治理機製和運營的標準。

支持中國西部和內陸省份的發展。

促進基礎設施、社會服務和環境產業的私營投資。

私營部門已成為中國經濟舉足輕重的一部分。國際金融公司積極尋求時機,為那些目前隻能獲得投資機構有限支持的本土私營企業提供融資。

國際金融公司對中小企業的支持可以減輕國企改革帶來的壓力。

中國對金融行業的開放將為國際金融公司進一步支持具有商業可行性的私營金融機構,尤其是銀行業和保險業的發展帶來新的機遇。

融資範例

能源效率行業

中國公用事業能效融資項目

中國公用事業能效融資項目中,國際金融公司將向中國參加該項目的銀行,提供投資額最多為 5000萬美元的風險分擔機製,以便支持總貸款額為1.15億美元的能源效率項目。中國公用事業能效融資項目將在促進能源效率、減少污染和溫室氣體排放、及推動中國中小企業貸款方面產生巨大的發展影響。中國公用事業能效融資項目獲得了全球環境基金1650萬美元、及芬蘭貿易工業部300萬美元的贈款支持。

中國公用事業能效融資項目希望能最終達成如下目標:

1.支持由國家發改委製定的十一五計畫中,關于能源效率及環境保護的戰略重點;

2. 按商業原則運營;

3. 通過提供技術援助和風險分擔機製,促進能效設備的使用;

4. 與公用設施公司、銀行和能效設備供應商結成合作伙伴關系,來實施該項目;

5. 積極解決目前能源效率行業存在的市場推廣和融資障礙;

6. 支持政府加速推廣使用天然氣的戰略。

中國公用事業能效融資項目第一次將公用事業公司、能效設備提供商、及銀行三方集合在一起,為推廣能源效率項目,建立了新型的融資模式。通過這一項目,國際金融公司將支持總額超過1.5億美元的能效項目的融資,並從而導致500 萬- 1000萬噸溫室氣體排放的減少。

金融市場業

(1)熊貓債券

2005年10月,國際金融公司在中國國內市場首此發行本國貨幣的熊貓債券,該支11.3億元人民幣、期限為10年的債券是在銀行間市場面向機構投資者發行的。國際金融公司將債券收益向廣州發展實業有限公司安徽海螺水泥公司及北京和睦家醫院進行了融資。

國際金融公司此次債券的發行,標準著中國人民幣債券市場已經開始向國際金融機構開放。此次發行還為未來高額度等級的發行人發行人民幣債券起到了示範作用,它還將幫助中國資本市場的進一步深化改革。國際金融公司的人民幣債券發行說明了中國資本市場的發展又往前邁進了重要的一步,它將進一步推動中國非政府債券市場的發展,從而增加私營企業的融資渠道。此次債券發行也使國際金融公司獲得了一個獨特的機會來幫助那些需要本國貨幣融資的、質量較好的國內企業的進一步發展。

(2)杭州聯合銀行

2006年,國際金融公司購買了杭州聯合銀行5%的股權,是外資入股中國農村合作銀行的第一例。這一創新項目將為中國農村額度社的改革和重組提供有價值的、第一手的實踐經驗。 國際金融公司把其投資于中國金融機構的精深經驗用于這次富有開創性的項目中。國際金融公司的技術援助基金將支持省級農村合作體系的改革。國際金融公司還將委派一名富有國內和國際銀行經驗的高級銀行管理人員,作為杭州聯合銀行的董事會成員,就杭州聯合銀行的管理和現代化金融機構的建設提供建議。

農村額度合作體系的改革對于中國農村的發展和脫貧有著深遠的意義。這個項目的目的在于為中國的農業合作銀行樹立一個尺規。國際金融公司將致力于幫助杭州聯合銀行在公司治理、風險揭示、環境以及社會責任方面達到一個較高的標準。這樣,他們在中國的農村金融改革中才能發揮更大的作用。

農業行業

北方安德利濃縮蘋果汁公司

繼 2005年國際金融公司向北方安德利濃縮蘋果汁公司提供1500萬美元貸款後,國際金融公司又于2006年向其提供了450萬美元的股本投資。北方安德利于1996年在山東成立,並繼而迅速成長為中國和世界濃縮蘋果汁行業處于領先地位德生產商和出口商。國際金融公司的貸款將幫助北方安德利公司完成其全國主要生產基地生產設施的擴建,尤其是位于經濟欠發達的西部地區生產基地的擴建。這與中國政府支持西部地區經濟發展的戰略一致。該項投資還將幫助北方安德利提高生產效率、將生產能力提高到年加工100萬噸蘋果的水準。國際金融公司的資金還將幫助最佳化公司的資本結構,並最終使約200萬農民直接從北方安德利公司對蘋果的生產加工而受益。

為了幫助北方安德利公司擴大其對當地農民的支持,國際金融公司還將提供一個為期三年、總金額為75萬美元的供應鏈技術援助項目。該技援項目將提倡在中國的蘋果生產過程中採用改善蘋果種植地的管理、加強工人生產中的健康和衛生條件等好的農業生產習慣,減少農用化學品對環境的污染,並降低固體和液體廢物的排放。技術援助項目將為北方安德利引入蘋果可追溯供應鏈系統,使其產品質量能夠達到國際食品生產商所期望的標準。

基礎設施

2006年,國際金融公司向雲南中大鹽津發電有限公司提供了2200萬美元的長期貸款。國際金融公司與DEG、Proparco公司及FE全球和亞洲清潔能源公司一起合作,共同支持位于中國雲南省境內白水河上總裝機容量為7.8萬千瓦的三座徑流式發電站的建設和運營。 雲南中大現有6座小型水電站,總裝機容量1.85萬千瓦,均位于雲南省昭通市鹽津縣境內。該項目的主要發起人是浙江中大三川水電發展有限公司。該公司位于浙江杭州,是一家開發、擁有和運營中國小型水電資產的國內控股公司

這是IFC首次投資于中國欠發達的西部省份-雲南省,它將創造更多的就業機會。由于項目將消耗大量的物資和服務,因此它將極大地拉動當地經濟的發展。本項目還將產生示範作用,希望能籍此吸引更多的投資者到雲南和其他西部省進行投資。

本項目的建設還將進一步推動中國政府開發水電資源以取代火力發電的政策。該項目在30年的運營期內,預計每年可以提供大約3.8億千瓦清潔能源,從而緩解中國南方電力短缺的問題,並預計能夠減少800萬噸的溫室氣體的排放。    

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